Báo giá (Quotes)

Tạo và quản lý báo giá dịch vụ logistics — versioning, gửi khách, theo dõi chấp nhận. Route: /quotes.

Tổng quan

Quote là báo giá dịch vụ gửi cho khách hàng. Mỗi Quote hỗ trợ nhiều phiên bản (versioning) để theo dõi quá trình đàm phán giá.

Vòng đời Quote:

Trạng thái	Mô tả
DRAFT	Đang soạn, chưa gửi khách
SENT	Đã gửi khách, chờ phản hồi
ACCEPTED	Khách chấp nhận — tạo Shipment
REJECTED	Khách từ chối — ghi lý do
EXPIRED	Hết hạn hiệu lực (thường 7–30 ngày)
SUPERSEDED	Đã có phiên bản mới thay thế

Timeline báo giá ví dụ:

Sự kiện	Ngày	Ghi chú
Tạo Quote v1	01/05	Giá FOB + ocean freight
Gửi khách v1	02/05	Email tự động kèm PDF
Khách yêu cầu giảm giá	04/05	Ghi nhận trong activity log
Tạo Quote v2	05/05	Giảm 5% ocean freight
Gửi khách v2	05/05	—
Khách ACCEPTED v2	07/05	Tạo Shipment tự động

🔍

Danh sách Quote — trạng thái, phiên bản và ngày hết hạn

Xem chi tiết báo giá

Nhấn vào một Quote để xem toàn bộ thông tin: các phiên bản đàm phán, từng dòng cước door-to-door và trạng thái chốt của phiên bản được chấp nhận.

🔍

Chi tiết báo giá — các phiên bản, dòng cước door-to-door và trạng thái chốt

Tạo báo giá

Cách tạo Quote:

1. Từ chi tiết Lead (stage QUALIFIED+) → Tạo báo giá hoặc vào /quotes → + Tạo mới
2. Điền thông tin chính:
   • Khách hàng — chọn Partner hoặc nhập mới
   • Loại dịch vụ — FCL / LCL / Air / Multimodal
   • Tuyến đường — cảng/sân bay đi → đến
   • Hàng hóa — mô tả, loại container, khối lượng
   • Hiệu lực — ngày hết hạn báo giá
3. Thêm cost line từ Rate Card (hoặc nhập tay):
   • Ocean freight
   • THC xuất / THC nhập
   • Phí B/L, phí manifest
   • Phụ phí địa phương (LSS, BAF, CAF...)
4. Xem lại tổng và margin — lưu DRAFT

Tạo từ Rate Card

Chọn Rate Card phù hợp → hệ thống auto-fill tất cả cost line theo tuyến — chỉ cần điều chỉnh margin. Tiết kiệm 80% thời gian tạo báo giá.

🔍

Form tạo Quote — cost line từ Rate Card, tính toán margin tự động

Versioning

Mỗi lần sửa Quote đã SENT tạo phiên bản mới — lịch sử đàm phán đầy đủ.

Quản lý phiên bản:

Phiên bản	Ngày	Giá total	Trạng thái
v1	01/05	2.450 USD	SUPERSEDED
v2	05/05	2.328 USD (−5%)	ACCEPTED

• Phiên bản cũ vẫn xem được — không xóa
• Chỉ version ACCEPTED mới được dùng để đối chiếu bill (reconciliation)
• acceptedVersionNo lưu trong Quote record — Finance dùng để so chiếu Debit Note

Gửi & theo dõi

Gửi Quote cho khách:

1. Từ DRAFT → Xuất PDF → xem preview
2. Click Gửi khách → nhập email, subject, message
3. Hệ thống gửi email kèm PDF báo giá
4. Quote chuyển sang SENT — ghi timestamp gửi

Theo dõi sau khi gửi:

• Đã mở email — tracking pixel (nếu khách bật load image)
• Nhắc lại tự động — cấu hình nhắc sau N ngày chưa phản hồi
• Telegram alert khi Quote được ACCEPTED

Chuyển sang Shipment

Khi Quote ACCEPTED:

1. Click Tạo Shipment từ Quote
2. Hệ thống auto-fill: partner, tuyến đường, cost line
3. quoteId liên kết vào Shipment — Finance dùng để đối chiếu bill

Đối chiếu bill vs báo giá

Khi nhận bill từ nhà cung cấp, Finance so chiếu từng dòng cost với giá đã chốt trong Quote ACCEPTED. Xem Debit Note — Đối chiếu báo giá.